永豐投顧

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永豐投顧成立於1995年,係國內最早設立之證券投資顧問公司,公司資本額為新台幣1.5億元。主要服務項目為顧問國內外有價證券與境外基金總代理,20多年來累積了豐富的專業投資經歷,結合Bottom Up & Top Down 投資心法,為客戶提供全面性的投資顧問服務。

在境外基金投資顧問服務方面,為擴大服務領域及協助國人把握海外投資機會,已開辦境外基金投資顧問業務,且擁有完善的國際經濟與股市資料庫,能為客戶提供迅速且專業的投資建議,協助客戶掌握良好的獲利契機。

近年來,鑒於亞洲區將成為21世紀最具成長潛力之區域,也是投資人全球佈局之最優先投資地區,遂與羅素投資集團合作,引進績效優異且具中長期潛力之優質基金,投資類別涵蓋全球及區域股票、平衡型、債券型基金商品,提供投資人多元化的理財選擇。

展望未來,永豐投顧將繼續引進更多優良的境外基金產品,滿足投資人各式的投資需求,並秉持專業理財顧問精神,持續為投資人創造最佳投資報酬而努力。

永豐投顧大事紀 

時間 事紀
2012 取得羅素投資集團境外基金總代理。
2006 為統合永豐金控轄下所屬公司名稱,更名為永豐投顧。
2006 建華金控更名為永豐金控。
2002 為統合建華金控轄下所屬公司名稱,更名為建華投顧。
2001 華信銀行與建弘證券共組建華金控。
2001 建弘投顧與萬盛投顧合併,公司更名為建弘萬盛投顧。
1995 建弘投顧成立。