永豐金證券深耕券商特色財富管理業務,財富管理專業與數位理財服務深獲肯定

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永豐金證券近年來積極佈局發展券商特色的財富管理業務,以客戶需求為導向,提供適配多元的金融服務,已連續二年在財訊雜誌主辦之財富管理大獎中獲頒獎項,於今(2018)年更一舉奪下「證券最佳服務」、「證券最佳數位財富管理」、「最佳影音行銷」三項大獎,顯示永豐金證券在財富管理業務發展及數位理財服務體驗的表現深受客戶肯定。

永豐金證券葉黃杞總經理表示,證券業環境在改變,只有轉型發展券商特色的財富管理業務,實體通路價值才會持續存在。永豐金證券自2014年啟動轉型財富管理之路,將證券投資升級為財富管理,培植金融精兵,隨時掌握客戶理財需求、再加上中後台專業團隊全力支援,及以客戶需求為核心的電子平台與數位服務,轉型績效亮眼。2017年在股票、債券、結構型商品等外國有價證券業務交易量在同業市占率排名第二,成交金額超過三千億台幣;國內外信託基金理財商品存量突破百億。

面對市場上眾多的投資理財訊息,永豐金證券葉黃杞總經理表示發展財富管理的核心仍需透過業務人員與客戶的互動,才能更切合客戶需求,依據客群屬性來進行資產規劃與配置。同時積極將金融商品與服務透過金融創新工具,讓客戶感受到友善便利的個人化數位服務。永豐金證券除建置全方位的數位財富管理平台,並提供多項創新且領先同業的服務,包括導入eDDA綁定銀行交割帳戶、推出首支服務類APP「豐管家」、引進AI推出Line理財機器人「豐-Leader」、大數據分析等,並於2012年起在Youtube線上影音網站建立「永豐金證券電子平台教學」專屬頻道,以實機操作及高畫質錄製影片,協助客戶清楚了解電子平台功能操作及各項金融商品知識,深受投資者好評。本次更以「行動金融,智慧理財豐-Leader」在財訊專家團隊評選中脫穎而出,榮獲「最佳影音行銷」獎,也是該獎項唯一獲獎的證券商。

證券業已進入財富管理戰國時代,永豐金證券葉黃杞總經理表示未來亦將持續以做好客戶服務為目標,提升全方位財富管理策略及產品,再透過以客戶體驗為中心的數位服務,用心為客戶做好資產管理,並持續廣納各界金融各路人才,以深耕台灣財富管理市場。

◎永豐金證券李鴻源副總(右二)帶領團隊領取《財訊》財富管理大獎「證券最佳服務」、「證券最佳數位財富管理」、「最佳影音行銷」三項大獎。