轉型財富管理,實體通路結合數位服務 永豐金證券榮獲金炬獎「十大績優年度創新設計獎」

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【2018.07.02,台北訊】永豐金證券由傳統交易型通路轉型為理財型通路,獲得各大評鑑的肯定,最新由中華民國傑出企業管理人協會主辦的第十四屆金炬獎,永豐金證券榮獲「十大績優年度創新設計獎」的殊榮。永豐金證券表示,透過理財人員與客戶的互動,結合數位化服務的創新與效率,是轉型財富管理的成功關鍵,目前理財人員在業務人員佔比已高達近6成,吸引金融市場跨業人才加入,且持續成長中。

證券業環境改變,轉型發展券商特色的財富管理業務,實體通路價值才會持續存在,永豐金證券自2014年底啟動轉型計畫,由傳統的證券交易升級轉變為財富管理,從建平台、增修制度辦法、開發產品、廣納金融菁英多元人才、並培植傳統營業員學習投資理財專業知識,完成考取各類金融證照,業務人員經過三年的再造強化,轉型為理財專業人員。

永豐金證券的轉型策略成功,展現在人才的吸引及業績表現,到5月底止,公司業務人員中理專人數占比達近6(轉型前不到3),財管信託規模126.17億元,市場排名第3名。

此外、永豐金證券持續在數位金融提供多項創新服務,包括導入eDDA綁定銀行交割帳戶、推出首支服務類APP「豐管家」、引進AI智慧推出Line理財機器人「豐-Leader」、大數據分析等,透過機器學習技術,「豐-Leader」 可在問答中不斷地自我成長提供客戶問答,定時提供報價資訊,能替每位客戶量身打造專屬的理財策略。

永豐金證券已連續二年分別在今週刊,卓越、財訊等雜誌舉辦之財富管理相關大獎中獲獎,今年到目前為止已獲得由財訊雜誌主辦「證券最佳服務」、「證券最佳數位財富管理」、「最佳影音行銷」三項大獎,現在再獲得中華民國傑出企業管理人協會舉辦的金炬獎肯定,顯示永豐金證券在財富管理業務發展及數位理財服務的表現成果斐然。