通路業務

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經紀業務

擁有綿密的據點分布,除永豐金證券55家分公司外,另在永豐銀行102家分行設置證券櫃檯,投資人可以就近至這些營業場所開立證券帳戶,除提供寬敞舒適的投資環境外,更提供投資人專業的諮詢及熱誠的服務。 

完成開戶作業後,即可透過親切的臨櫃服務及手機、網路、語音等多樣化的電子交易管道,進行上市/櫃有價證券、期貨、選擇權及定時定額買股等多項金融商品的委託買賣,並有融資融券交易、不限用途款項借貸及雙向借券等業務,提供您靈活的資金運用及操作。除專業的投資理財服務外,深受客戶信賴的永豐金證券,在辦理集中保管、交割事宜及代收委託書等各項業務亦深獲客戶好評。

永豐金證券理財網:http://www.sinotrade.com.tw/

聯絡方式
請洽永豐金證券全省分公司營業同仁,或客服專線 0800-038-123 / (02)6630-8899 

財富管理業務

永豐金證券近年持續積極朝多角化財富管理業務發展,除著力於人員專業能力之提升外,也持續與國內外知名的專業投資機構合作,引進與開發優質投資商品、更多元的境內外金融商品服務,以提供投資人全方位的投資理財需求。投資理財商品囊括了共同基金、ETF、保險、境內外結構型商品、特別股、海外債、港/美/陸/日股、借券等等。

  • 共同基金:投資人可於永豐金證券透過信託平台,投資富蘭克林、法巴、安聯、聯博、富達、摩根、永豐投信等知名境內、外系列基金。信託電子下單平台除可便利投資人作資產損益管理外,更是業界獨創,提供多項主動式貼心服務。
  • 保險:結合銀行子公司「永豐人身保險代理人股份有限公司」資源,與南山人壽、國泰人壽、富邦人壽、法巴人壽等餘家保險公司合作,提供多檔台、外幣優質儲蓄養老、家庭保障、投資型等類型之保險商品,以因應投資人不同人生段對於保險商品的規畫,得以提供最適之商品。
  • 複委託:透過複委託平台,可讓投資人的投資組合更為多元與豐富,配置港、美、陸、日 股來參與成熟、新興國家的長與上漲動能,再藉由ETF進行避險或作長期資產配置,搭配穩定配息需求的海外債券、特別股等固定收益型商品,亦有客製化的結構型商品,滿足投資人多元化理財需求。

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證券及期貨投資顧問業務

永豐金證券投資顧問部以提供即時且多元的【AI智能投資服務】為初衷。透過系統大數據分析模擬與專業顧問的人機協作,結合電腦的精準運算能力與人的溫度,期能帶給前線業務同仁與客戶最有效率且值得信賴的資訊與服務。服務內容包含:

  • 顧問服務:提供投資人專業的諮詢管道,藉由建立自動化題庫,及透過書面資料、電子傳輸媒介、說明會等方式,服務投資人的需求。
  • 訊號服務:應用大數據分析及模擬,針對各商品特性,研發適性之投資策略與交易模組,協助客戶設定專屬訊號並完成交易決策。
  • 通路服務:針對內部同仁不定期辦理各類金融商品相關之教育訓練與日常諮詢服務。

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客服專線:(02)2382-3559
電子信箱:info.ia@sinopac.com
服務時間:台股交易日
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