這些ETF超吸金,美國10大熱門ETF排行榜!

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2020.10.16,台北訊】ETF是許多投資新手敲開美股大門的的首選,也是資產配置會優先運用的商品,永豐金證券表示,目前美國發行高達2365ETF,含蓋股票、債券、房地產、黃金、原物料等五大類,投資人選擇ETF除了看類別,建議也要把資產規模納入考慮,規模大的ETF具備較高的流動性,交易活絡,目前美股規模最大的ETF高達2900億美元,排名第10的規模也達623億美元。

永豐金證券表示,個股投資需要花費許多時間研究股票,投資ETF一次買入一個投組,可以有效分散投資風險,並節省研究時間,依9月底資產規模排名,前十名ETF依序為SPDR標普500指數ETFiShares核心標普500指數ETFVanguard整體股市ETFVanguard標普500指數ETFInvesco納斯達克100指數ETFiShares美國核心綜合債券ETFSPDR黃金ETFVanguard FTSE成熟市場ETFiShares MSCI核心歐澳遠東ETFVanguard總體債券市場ETF等十檔,前十大ETF在市場上都有較高流動性。

永豐金證券表示,熱門ETF中多檔以追蹤美國股市標普500指數的ETF為主,分別為SPDR標普500指數ETFiShares核心標普500指數ETFVanguard標普500指數ETF;標普500指數選入美國500家企業作為成分股,指數成分股會定期檢視調整,降低投資人的主動選股的難度;SPYIVVVOO同樣都是追蹤標普500指數,這三檔ETF管理費略有差異,SPY0.09%VOO0.03%IVV0.03%

永豐金證券指出,標普500指數以大型股為主,而Vanguard整體股市ETF則涵蓋範圍更大的全美國市場,除了大型股以外也涵蓋了中小型股;Invesco納斯達克100指數ETF(QQQ),則是追蹤熱門科技股的股票指數,持股比重最高的是蘋果、亞馬遜、微軟等熱門科技龍頭公司,前10大持股即占整個ETF權重約58%,算是持股相當集中的一檔ETF

永豐金證券表示,投資人如果一開始如何選美股個股不太熟悉,可以先從美股ETF入手,在十大熱門排名中也包括了美股核心綜合債券指數相關的ETF,包括iShares美國核心綜合債券ETFVanguard總體債券市場ETF,這兩檔都是追求彭博巴克萊美國綜合債券指數,屬於股債平衡的債券ETF。另外,Vanguard FTSE成熟市場ETFiShares MSCI核心歐澳遠東ETF,兩者都是投資美國以外的已開發市場,VEA囊括了加拿大,屬於較完整的美國以外已開發市場,VEA投資配置上包含雀巢公司、三星電子、ASML等全球頂尖企業。

ETF排名 ETF全名 ETF代號 ETF資產總額(億美元) 商品特性
1 SPDR標普500指數ETF SPY 2900 追蹤之指數為S&P 500 Index
2 iShares核心標普500指數ETF IVV 2140 追蹤之指數為S&P 500 Index
3 Vanguard整體股市ETF VTI 1624 追蹤之指數為CRSP US Total Market Index
4 Vanguard標普500指數ETF VOO 1607 追蹤之指數為S&P 500 Index
5 Invesco納斯達克100指數ETF QQQ 1372 追蹤之指數為Nasdaq-100 index
6 iShares美國核心綜合債券ETF AGG 807 追蹤Barclays Capital U.S. Aggregate index指數
7 SPDR黃金ETF GLD 760 追蹤黃金價格
8 Vanguard FTSE成熟市場ETF VEA 749 追蹤之指數為FTSE Developed All Cap ex US Index
9 iShares MSCI核心歐澳遠東ETF IEFA 714 追蹤之指數為MSCI EAFE IMI Index
10 Vanguard總體債券市場ETF BND 623 追蹤之指數為Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index

資料更新時間:2020/9/30
資料來源:永豐金證券