【2020.10.16,台北訊】ETF是許多投資新手敲開美股大門的的首選,也是資產配置會優先運用的商品,永豐金證券表示,目前美國發行高達2365檔ETF,含蓋股票、債券、房地產、黃金、原物料等五大類,投資人選擇ETF除了看類別,建議也要把資產規模納入考慮,規模大的ETF具備較高的流動性,交易活絡,目前美股規模最大的ETF高達2900億美元,排名第10的規模也達623億美元。
永豐金證券表示,個股投資需要花費許多時間研究股票,投資ETF一次買入一個投組,可以有效分散投資風險,並節省研究時間,依9月底資產規模排名,前十名ETF依序為SPDR標普500指數ETF、iShares核心標普500指數ETF、Vanguard整體股市ETF、Vanguard標普500指數ETF、Invesco納斯達克100指數ETF、iShares美國核心綜合債券ETF、SPDR黃金ETF、Vanguard FTSE成熟市場ETF、iShares MSCI核心歐澳遠東ETF、Vanguard總體債券市場ETF等十檔,前十大ETF在市場上都有較高流動性。
永豐金證券表示,熱門ETF中多檔以追蹤美國股市標普500指數的ETF為主,分別為SPDR標普500指數ETF、iShares核心標普500指數ETF、Vanguard標普500指數ETF;標普500指數選入美國500家企業作為成分股,指數成分股會定期檢視調整,降低投資人的主動選股的難度;SPY、IVV、VOO同樣都是追蹤標普500指數,這三檔ETF管理費略有差異,SPY為0.09%、VOO為0.03%、IVV為0.03%。
永豐金證券指出,標普500指數以大型股為主,而Vanguard整體股市ETF則涵蓋範圍更大的全美國市場,除了大型股以外也涵蓋了中小型股;Invesco納斯達克100指數ETF(QQQ),則是追蹤熱門科技股的股票指數,持股比重最高的是蘋果、亞馬遜、微軟等熱門科技龍頭公司,前10大持股即占整個ETF權重約58%,算是持股相當集中的一檔ETF。
永豐金證券表示,投資人如果一開始如何選美股個股不太熟悉,可以先從美股ETF入手,在十大熱門排名中也包括了美股核心綜合債券指數相關的ETF,包括iShares美國核心綜合債券ETF和Vanguard總體債券市場ETF,這兩檔都是追求彭博巴克萊美國綜合債券指數,屬於股債平衡的債券ETF。另外,Vanguard FTSE成熟市場ETF和iShares MSCI核心歐澳遠東ETF,兩者都是投資美國以外的已開發市場,VEA囊括了加拿大,屬於較完整的美國以外已開發市場,VEA投資配置上包含雀巢公司、三星電子、ASML等全球頂尖企業。
ETF排名 | ETF全名 | ETF代號 | ETF資產總額(億美元) | 商品特性 |
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1 | SPDR標普500指數ETF | SPY | 2900 | 追蹤之指數為S&P 500 Index |
2 | iShares核心標普500指數ETF | IVV | 2140 | 追蹤之指數為S&P 500 Index |
3 | Vanguard整體股市ETF | VTI | 1624 | 追蹤之指數為CRSP US Total Market Index |
4 | Vanguard標普500指數ETF | VOO | 1607 | 追蹤之指數為S&P 500 Index |
5 | Invesco納斯達克100指數ETF | QQQ | 1372 | 追蹤之指數為Nasdaq-100 index |
6 | iShares美國核心綜合債券ETF | AGG | 807 | 追蹤Barclays Capital U.S. Aggregate index指數 |
7 | SPDR黃金ETF | GLD | 760 | 追蹤黃金價格 |
8 | Vanguard FTSE成熟市場ETF | VEA | 749 | 追蹤之指數為FTSE Developed All Cap ex US Index |
9 | iShares MSCI核心歐澳遠東ETF | IEFA | 714 | 追蹤之指數為MSCI EAFE IMI Index |
10 | Vanguard總體債券市場ETF | BND | 623 | 追蹤之指數為Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index |
資料更新時間:2020/9/30
資料來源:永豐金證券