| 日期 | 項目 | |
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| 2023年 12月 | 羅東分公司搬遷，營業地點為宜蘭縣羅東鎮公正路87號。 | |
| 10月 | 板橋、中盛分公司終止營業，相關業務分別移轉板新、市政分公司。 | |
| 09月 | 博愛分公司終止營業，相關業務移轉經紀部。 | |
| 2022年 12月 | 復興分公司搬遷，營業地點為臺北市松山區敦化北路205號4樓。 | |
| 09月 | 張李章隆總經理上任。 | |
| 07月 |
取得臺灣期貨交易所店頭衍生性金融商品結算會員資格。
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| 2021年 12月 |
首家獲准辦理有價證券信託(含他益信託)業務。
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| 09月 |
獲金融監督管理委員核准以自營管道提供高資產客戶外國債券買賣業務。
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| 07月 |
領先同業開辦複委託美股定期定額業務。
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| 04月 |
獲中國證券監督管理委員會核准合格境外投資者(QFII)資格。
子公司永豐金國際控股有限公司完成解散清算。 |
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