| 日期 | 項目 | |
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| 2024年 09月 | 新莊分公司搬遷，營業地點為新北市新莊區中央路235號3樓。 | |
| 2024年 02月 | 獲中央銀行同意成為外匯證券商辦理與證券業務相關之即期外匯交易業務。 | |
| 2023年 12月 | 羅東分公司搬遷，營業地點為宜蘭縣羅東鎮公正路87號。 | |
| 10月 | 板橋、中盛分公司終止營業，相關業務分別移轉板新、市政分公司。 | |
| 09月 | 首家開辦高資產客戶受托買賣「未具證券投資信託基金性質」之境外基金的證券商。 博愛分公司終止營業，相關業務移轉經紀部。 強化形塑重視公平對待之企業文化，提升公平待客推動組織為委員會。 |
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| 04月 | 設立「營運中心」，整合集中分公司之開戶審件、接單、後台管科作業及客戶服務。 | |
| 2022年 12月 | 復興分公司搬遷，營業地點為臺北市松山區敦化北路205號4樓。 | |
| 11月 | 設置永續發展推動小組，負責永續發展政策、制度及相關管理計畫之提出及執行。 | |
| 09月 | 張李章隆總經理上任。 | |
| 07月 |
取得臺灣期貨交易所店頭衍生性金融商品結算會員資格。
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| 2021年 12月 |
首家獲准辦理有價證券信託(含他益信託)業務。
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| 09月 |
獲金融監督管理委員核准以自營管道提供高資產客戶外國債券買賣業務。
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| 07月 |
領先同業開辦複委託美股定期定額業務。
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| 04月 | 子公司永豐金國際控股有限公司完成解散清算。 獲中國證券監督管理委員會核准合格境外投資者(QFII)資格。 |
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