永豐金證券秉持永豐金控「場景經營」與「AI與相關數位科技」兩大發展策略，積極發展金融創新，全力發展數位金融，讓虛實通路完美結合，同時更讓金融變得簡單、有溫度。為加速轉型變革的腳步，除持續與資訊及研發團隊保持溝通與實作，亦妥善運用產學資源培育優秀人才，積極投入產學研究並廣納合作夥伴，以即時掌握創新業務之動態，厚實創新能量。
在數據整合經營方面，永豐金證券參與制定金控資料治理規章原則及管理架構，規劃數位化資料治理管理平台，以提升集團資料治理之數據力和數位轉型之進程。此外，在流程自動化機器人（Robotic Process Application, RPA）方面，參與金控擬定整體執行策略並完成相關管理辦法制定，以確保 RPA 流程後續導入、執行及退場等作業之管理，以節省人力工時。