普惠金融策略
金融業除了被視為引導產業的關鍵力量外，亦被期待能夠落實金融包容性，提供弱勢族群翻轉機會。母公司永豐金控除積極響應金管會普惠金融政策外，同時回應聯合國永續發展目標，訂定「提升金融服務可及性（accessibility）」和「支持中小微企業的成長」兩大行動方案，不僅為中小企業及金融弱勢族群提供更為便捷與切合需要的金融服務，也輔以活動與講座協助提升金融弱勢族群之金融素養，協助這些族群未來可做出明智的財務決定，使不同背景之個人及企業顧客在開放、平等、多元的基礎下獲得適合的金融服務，實現金融普惠目標。永豐金證券遵循母公司永豐金控政策，透過了解目標群體之需求及偏好，據以發展創新普惠金融商品與服務。
落實金融友善
永豐金證券為形塑由上而下推動金融友善之文化，於2022年經董事會通過修正「公平待客原則政策及策略」，於政策中新增友善服務原則，並納入遵循「證券業金融友善服務準則」之規定。參考證券商公會訂定之「會員金融友善服務準則」，依不同類別人士之需求提供適當之友善服務措施，包括環境、溝通、服務、商品、資訊、檢核與統計及公告等無障礙措施。
永豐金證券為落實金融友善，董事會通過總經理為公平待客督導主管，總經理辦公室為專責部門，並設立金融友善服務小組，統籌推動全公司公平待客工作。定期追蹤各單位年度改善措施，每季向公平待客推動委員會報告執行情形，上下半年至少一次向董事會報告年度計畫執行情形及自評結果。永豐金證券補助同仁進修他國語言及手語課程，並依「金融友善服務準則」每年對開戶人員及受託買賣業務人員進行訓練，設立獎勵方案如通路KPI 友善服務加分項目，鼓勵公平對待身心障礙。
2024 年永豐金證券取得金融友善服務專區的「網站無障礙規範AAA 級標章」，並設置「無障礙預約服務」，讓客戶選擇符合自身需求的分公司場域。官網公平待客專區也持續優化，新增主視覺、捷徑連結專區及金融友善服務、暖心事蹟與活動等，提供更友善、優質的服務。
本公司金融友善服務，請參閱本官網：公平待客專區-金融友善