普惠金融策略
金融業除了被視為引導產業的關鍵力量外，亦被期待能夠落實金融包容性，提供弱勢族群翻轉機會。母公司永豐金控除積極響應金管會普惠金融政策外，同時回應聯合國永續發展目標，訂定「提升金融服務可及性（accessibility）」和「支持中小微企業的成長」兩大行動方案，不僅為中小企業及金融弱勢族群提供更為便捷與切合需要的金融服務，也輔以活動與講座協助提升金融弱勢族群之金融素養，協助這些族群未來可做出明智的財務決定，使不同背景之個人及企業顧客在開放、平等、多元的基礎下獲得適合的金融服務，實現金融普惠目標。永豐金證券遵循母公司永豐金控政策，透過了解目標群體之需求及偏好，據以發展創新普惠金融商品與服務。
落實金融友善
永豐金證券為形塑由上而下推動金融友善之文化，於2022年經董事會通過修正「公平待客原則政策及策略」，於政策中新增友善服務原則，並納入遵循「證券業金融友善服務準則」之規定。參考證券商公會訂定之「會員金融友善服務準則」，依不同類別人士之需求提供適當之友善服務措施，包括環境、溝通、服務、商品、資訊、檢核與統計及公告等無障礙措施。
在治理架構上，永豐金證券訂有「公平待客推動委員會設置及運作準則」，由董事會核定總經理擔任公平待客督導主管，總經理辦公室為專責部門，並由金融友善服務小組統籌全公司無障礙措施及規劃訓練與獎勵方案等事宜。永豐金證券公平待客推動委員會每季召開會議，統籌檢視包含金融友善服務小組、制度精進小組、消費爭議處理小組、商品銷售小組、策略文化小組及事務小組年度計畫執行情形，並至少每半年向董事會陳報；稽核處每年亦辦理公平待客專案查核，評估內部控制之有效性，若查核結果涉及重大事項，則提報董事會。
永豐金證券取得金融友善服務專區的「網站無障礙規範AAA 級標章」，並設置「無障礙預約服務」，讓客戶選擇符合自身需求的分公司場域。官網公平待客專區也持續優化，設置捷徑連結專區及金融友善服務、暖心事蹟與活動等，提供更友善、優質的服務。2025 年於43 間分公司新增輪椅充電服務，持續優化無障礙設施。針對高齡與失智族群，推動失智友善相關擬真訓練及認證標章，永豐金證券橫跨13 個縣市共計42 家分公司加入「失智友善組織」，1,359 位在職同仁完成訓練成為「失智友善天使」，並上架9 篇失智友善文章，教導大眾如何應對和照顧失智族群。
在能力建置及人才培育上，永豐金證券補助同仁進修他國語言及手語課程，並依「金融友善服務準則」每年對開戶人員及受託買賣業務人員進行訓練，設立獎勵方案如通路KPI 友善服務加分項目，鼓勵公平對待身心障礙。2025 年8 家分公司提報公平對待身心障礙族群推薦，獲督導主管認可並為分公司KPI 加分，特殊服務個案可另陳人事評議委員會獎勵。
本公司金融友善服務，請參閱本官網：公平待客專區-金融友善