普惠金融策略
金融業除了被視為引導產業的關鍵力量外，亦被期待能夠落實金融包容性，提供弱勢族群翻轉機會。母公司永豐金控除積極響應金管會普惠金融政策外，同時回應聯合國永續發展目標，訂定「提升金融服務可及性（accessibility）」和「支持中小微企業的成長」兩大行動方案，不僅為中小企業及金融弱勢族群提供更為便捷與切合需要的金融服務，也輔以活動與講座協助提升金融弱勢族群之金融素養，協助這些族群未來可做出明智的財務決定，使不同背景之個人及企業顧客在開放、平等、多元的基礎下獲得適合的金融服務，實現金融普惠目標。永豐金證券遵循母公司永豐金控政策，透過了解目標群體之需求及偏好，據以發展創新普惠金融商品與服務。
落實金融友善
永豐金證券為形塑由上而下推動金融友善之文化，於2022年經董事會通過修正「公平待客原則政策及策略」，於政策中新增友善服務原則，並納入遵循「證券業金融友善服務準則」之規定。參考證券商公會訂定之「會員金融友善服務準則」，依不同類別人士之需求提供適當之友善服務措施，範圍包括環境、溝通、服務、商品、資訊、檢核與統計及公告等無障礙措施，並取得「網站無障礙規範A 級標章」。2023年完成官網公平待客專區優化，新增金融友善連結、主管機關政策專區、防詐騙宣導等內容。
永豐金證券每年定期蒐集各單位年度之公平待客相關精進措施，包括金融友善相關商品與服務項目，至少每年向董事會呈報自評執行情形，亦補助同仁進修他國語言及手語課程，並依「中華民國證券商業同業公會會員金融友善服務準則」訂定每年需對開戶人員及受託買賣業務人員辦理相關訓練課程，及相關獎勵方案，例如：訂定通路KPI 友善服務加分項目，鼓勵公平對待身心障礙。
本公司金融友善服務，請參閱本官網：公平待客專區-金融友善