永豐投顧成立於1995年，係國內最早設立之證券投資顧問公司之一，公司資本額為新台幣1.5億元。主要服務項目為顧問國內外有價證券與境外基金總代理，20多年來，經由不斷深耕潛力產業，培養優秀研究人員，累積了豐富的專業投資經驗，近期更導入數位經營的模式，透過社群媒體傳播資訊，開創獨特的投顧會員服務。
為協助國人掌握海外投資機會，永豐投顧於2012年與羅素投資集團合作，引進績效優異且具中長期潛力之羅素系列優質基金，其中以多元資產基金商品為主，提供投資人多樣化的理財選擇。
永豐投顧長期側重產業供應鏈投資研究，深獲台灣機構投資人青睞，鑑於全球投資界對ESG分析的需求升高，自2019年開始投入ESG研究，領先業界導入涵蓋環境（E）、社會（S）、公司治理（G）等三個面向的永續價值評估系統，發表運用在永豐投顧個股研究及ESG投資分析中。
永豐金證券是國內首家且長期投入ESG 責任投資推動的券商，已連續6年與證券交易所等共同舉辦「ESG投資論壇」，協助國內企業及法人機構了解ESG的意涵及操作實務，而子公司永豐投顧所推出ESG評鑑報告，亦為推動ESG的具體成果的實現，且自2021年起，連續三年獲得TWSIA台灣永續投資獎，並於2022年榮獲國家品牌玉山獎最佳產品首獎之殊榮，為資本市場樹立新的標竿。
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