永豐投顧ESG成績亮麗,完成台股200公司評鑑

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【2022.01.06,台北訊】ESG投資正當紅,永豐投顧總經理李學詩表示,台灣ESG永續投資相關ETF去年規模大幅成長達53%,永豐投顧推動ESG成果豐碩,包括完成200家企業評鑑、推出存股投資組合、更登上國際指標性年會舞台;根據永豐投顧的評鑑,去年ESG評鑑表現較好的前5名產業依序為商業銀行、保險、化學、多線和專業零售及分銷業、半導體;豐存股-豐投ESG投資組合,以Apple供應鏈投組年度漲幅高達80.15%表現最出色。

李學詩指出,2021年是台灣ESG投資的關鍵成長年, 根據Morningstar 資料庫統計去年全球永續投資基金總資產規模突破4.5兆美元再創新高,台股ESG有關ETF總資產規模達 1,858億新台幣,年增達53%,顯示ESG投資已成為市場顯學。

李學詩表示,EPSESG已開始同等重要,去年永豐投顧推出台灣第一個以SASB為架構的「SinoPac+企業永續評鑑系統」,評鑑中發現,企業永續發展行動較過去積極主動,除了營運符合法規,避免裁罰或訴訟的風險外,受到來自國際大廠對供應鏈ESG的壓力,企業必須更積極回應努力接軌國際。

永豐「SinoPac+企業永續評鑑系統」到2021年底已完成200家上市櫃企業評鑑,依分數區分為五個等級(A+AB+BC),多數企業約落於B~B+等級,25%企業為B+評等,近55%企業為B評等,以產業別來看,商業銀行、保險業及化學業表現較佳。

除此之外,永豐投顧與永豐金證券聯手推出「豐存股-豐投ESG」,首推高殖利率、Apple供應鏈,電動車三種投資組合,讓小資族以存股參與優質ESG企業的成長,其中蘋果供應鏈投組2021年漲幅達80.15%最為出色。李學詩表示,2022年上半年計畫再推出RE 100、碳中和、金融等熱門議題的ESG存股投資組合。

值得一提的是,永豐投顧在ESG也受到國際注意,去年底獲得全球重量級永續NGO -價值報導基金會(Value Reporting Foundation, VRF)邀請,在全球年會中擔任與談講者,兩天會議超過800位全球知名企業代表、機構投資人、主管機關及顧問業者(含四大會計師事務所)參與會議,永豐投顧為台灣第一且唯一受邀的單位。

2021年永豐投顧不論是在企業ESG評鑑、ESG投資諮詢及存股投資組合標的,皆有重大的突破,並榮獲2021年第一屆TCSA台灣永續投資典範獎「投顧組-楷模獎」的殊榮,為投顧業唯一獲獎。

2021年SinoPac+ 企業永續評鑑系統結果-產業平均 

資料來源: 永豐投顧,截至2021.12.22
註: 產業排名係根據各產業之SinoPac+企業永續評鑑系統之平均結果而定,其中,平均分數80分以上評定為A+,60~80分評定為A,40~60分評定為B+,20~40分評定為B,20分以下評定為C。惟此評鑑結果,並未涉及個股投資推薦。

 ◎永豐投顧推動台股ESG成績亮麗,2021年已完成台股200公司評鑑。永豐投顧總經理李學詩(圖中)與ESG團隊。