永豐金證券大戶投APP領先業界 推出證券+銀行帳戶整合查詢服務,升級版帳務查詢 可查近7日銀行交易明細 資金管理更便利

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【2023.11.01,台北訊】永豐金證券與永豐銀行積極加深集團內整合合作,繼銀行、證券雙帳戶同步線上申請後,再度領先業界推出銀證帳戶串接服務,投資人於大戶投APP就可以查詢近7日與永豐銀行交易明細與餘額,讓資金規劃更方便。 

根據集保公布,9月份台股新開戶數達21.7萬,為去年單月平均10.3萬的倍數,永豐金證券進一步觀察到Z世代投資新手,在社群上討論的常見2大痛點,包含不想請假臨櫃申辦、與希望擁有方便的帳務查詢系統,永豐金證券積極針對這2大痛點進行優化。 

針對帳務查詢系統優化部分,永豐金證券新推出「近7日銀行交易明細」功能,大戶投APP升級版的帳務查詢服務,連結投資人3大帳務需求,包含台美股帳務整合總攬、近三日交割款查詢、與新上線的近7日銀行交易明細。投資人在下單成交之後,於帳務首頁即可一次查看台美股總資產,再進一步了解近三天需要交割的總額,搭配近7日銀行交易明細,即可方便比對現金流是否足夠日後交割,對於資金管理相當便利。

對於不想請假花時間臨櫃開戶的痛點,永豐金證券與永豐銀行於2021年推出線上1次申辦2家機構5個帳戶,藉由自動化與快速資料交換服務,輔以自動化技術加速內部審核,讓客戶省去繁雜作業流程完成5大帳戶開立,包括銀行DAWHO臺幣存款帳戶、外幣存款帳戶、信託帳戶,以及永豐金證券「大戶投」國內證券帳戶、複委託帳戶五種帳戶,輕鬆投資台股與海外市場;此外,針對不想再多加開銀行戶的投資人,推出「資金管理帳戶」新服務,可以從12家銀行任選一間自己常用的銀行戶,約定客戶現有存款帳號,作為台股證券出入金帳戶使用。

◎永豐金證券大戶投APP領先業界推出證券+銀行帳戶整合查詢服務,升級版帳務查詢,可查近7日銀行交易明細,資金管理更便利。