永豐金證券

【2026.09.09，台北訊】永豐金證券秉持「以金融成就美好生活」集團理念，持續整合數位科技、AI應用與財富管理服務，今（9）日一舉獲得《今周刊》「2026第二十屆財富管理銀行暨證券評鑑」7項大獎肯定。拿下「最佳財富管理券商獎」優等、兩項第一名「最佳營業員團隊」與「最佳永續發展獎」、兩項第二名「最佳財富增值獎」與「最佳數位體驗獎」，與「最佳客戶滿意獎」與「最佳AI應用獎」各第三名，從財富增值、數位體驗到人工智慧應用全面獲獎。證明打造陪伴客戶一生、值得信任的財管平台，受到市場肯定。

科技愈進步、信任愈重要、服務也要更有溫度。永豐金證券推動數位轉型同時，強化公平待客、資產守護，讓客戶能安心投資。財富管理不會只有一種客戶與一種服務模式，面對高齡化、財富傳承、全球資產配置與AI快速發展，永豐金證券持續走在協助「每一位客戶在每一個重要人生階段，都能獲得最適合金融解決方式」的道路上。本屆獲得「最佳財富管理券商獎」優等、「最佳財富增值獎」第二名與「最佳永續發展獎」第一名殊榮。

截至2025年底，永豐金證券管理資產規模涵蓋3.56兆元台股、1,916億元複委託及376億元信託業務。其中，複委託零售交易市占率17.4%，為銀證型金控證券子公司第一。另外，信託基金市占率14.98%，位居市場前三大。

本屆亦獲得「最佳營業員團隊」第一名與「最佳客戶滿意獎」第三名。永豐金證券為提供更細緻家族資產傳承與客製化投資組合建議需求，第一，信託團隊提供全資產整合式信託服務，客戶不論是存款、基金、台美股ETF、債券等資產，均能直接交付信託管理，更快解決企業主家族企業傳承計畫。人才上，領先建置專家團隊，培養整合型人才，包括考取「家族信託規劃顧問師」及「高齡信託規劃顧問師」證照，讓客戶在投資與傳承上得到一站式解決方案。同時多元培訓，提供金融專業、客戶經營、跨境視野及數位工具應用等課程，提升同仁整體服務能力。

第二，以受託管理台外幣有價證券見長，家族信託簽約落地外，亦已協助許多中高齡族群企業主規劃梳理相關需求，包含本人安養、企業主對家族成員傳承分配、資產保護等，助創業第一代企業主以既有持股部位，完備家族資產傳承計畫。

第三，2026年3月獲准高雄亞灣專區「跨境金融服務業務」試辦業務，重要拼圖到位，可滿足以亞灣專區試辦為起點，整合台灣、香港及離岸金融資源條件，汲取香港家族辦公室的跨境資產配置、稅務規劃與客製化服務經驗，並引進相關專業能力與服務模式。是首家在亞灣專區中、要打造台港跨境一站式金融服務的券商。

當金融服務大量數位化，永豐金證券持續深化AI、數據與數位平台，將科技從「功能」進一步轉化為「體驗」，榮獲「最佳數位體驗獎」第二名與「最佳AI應用獎」第三名。

數位平台「大戶投APP」、「大戶豐App」與「豐雲學堂」串聯交易、永豐銀與永豐金證券十大資產管理及市場資訊。其中，「大戶投APP」整合台股、美股、期權及多元資產管理功能，結合生成式AI、自然語言處理及大數據分析技術，打造涵蓋盤前、盤中與盤後的AI智能投資服務。並提供「AI市場輿情」可快速彙整市場關注議題與投資焦點，協助投資人掌握影響個股及產業的重要資訊；AI智能引擎則串聯選股、下單、追蹤與資產管理等投資場景，透過即時數據分析、視覺化資訊及智慧單功能，提升投資決策效率與使用體驗。

今年獲得「最佳永續發展獎」第一名殊榮，證明永豐金證券善盡企業社會責任，運用證券承銷力量，引導資本市場資金支持綠能、環保及永續發展相關產業；同時以「策略性擴大聯合議合參與」持續與被投資公司管理階層進行直接溝通，深化ESG議題實質影響力。

◎永豐金證券今年一舉獲得《今周刊》「2026第二十屆財富管理銀行暨證券評鑑」7項大獎肯定。由永豐金證券通路暨財富管理事業處副總經理洪榮杰(圖右起)、副總經理黃湘平與數位金融處處長黃亮喻代表領獎