永豐金證券

【2026.03.26，台北訊】《財訊》今（26）日舉辦「2026財富管理大獎」頒獎典禮，永豐金控連續11年獲獎，今（2026）年更奪下8項大獎肯定。永豐金控表示，證券一舉獲頒5項大獎，包括「金融服務創新獎-股票禮品卡」、「最佳服務獎」、「創新信託服務獎」、「最佳財富增值獎」及「最佳數位金融獎」；銀行則包辦「最佳理專團隊」、「最佳數位智能系統」及「最佳永續推動」3項大獎，共創卓越佳績。

全齡客群　永豐金證券面面俱到守護客戶資產

永豐金證券引領創新，2025年獲得金管會核准沙盒實驗的「股票禮品卡」榮獲「金融服務創新獎」，為全台首創結合電商化選購與LINE一鍵轉贈，收禮者最低百元即可投資台股或ETF，上市不到一年銷售破8,000萬元。與全家便利商店跨界合作、推出附送股票禮品卡刮刮卡的「全家潮流福袋」，短短一個月65萬份完銷，成功讓「投資」走入消費者日常生活，展現推動普惠金融新潮流的影響力。

在創新信託服務方面，為客戶量身打造的有價證券信託服務深獲信賴，累積受託資產規模市占率超過7成，排名位居券商之冠。永豐金證券聆聽客戶需求，以「股票信託」為核心推出多項創新應用，滿足中高齡族的退休安養與世代傳承需成；另外，以「家族股權彈性配置型信託」協助企業主部署接班計畫，同時以深厚人才庫建置跨域專家團隊，整合法令、稅務、帳務、股務、金流管理、數位流程等專業，打造兼具資產保護、再投資、活化與彈性傳承的整合型信託解決方案，提供市場少見的全方位傳承解方。

在數位金融方面，為使數位金融更敏捷，永豐金證券攜手永豐銀行推出最快5分鐘完成台外幣、信託、證券及複委託帳戶的申辦開通流程，銀證開戶一氣呵成；並打破證券傳統網路存股限制，與純網銀 LINE Bank串接存股服務。同時，還針對用戶提供兩大加值服務：第一、運用數據分析與AI，將下單平台「大戶投 APP」與全方位數位資產管理「大戶豐 APP」，整合「豐雲學堂」市場洞察，目前推出投資早報AI關鍵評析。第二、「豐存股」平台的美股股利再投入功能，解決現金股利閒置問題，至2025年底達75%存股客戶啟用。

銀行理專最強後盾　導入GAI提升專業、效率

永豐銀行以創新科技與專業團隊，提供高效、智能的財富管理服務，榮獲「最佳理專團隊」及「最佳數位智能系統」二大肯定。永豐銀行資深副總經理蔡隆裕表示，透過建立商品、輔銷團隊及數位行銷團隊、三位一體的支援架構，扮演理財專員最強後盾；針對高資產客群，協助理專將詢價與製單流程自動化，從接單到文件產出僅需30分鐘，大幅提升成交效率與整合能力。

數位智能方面，永豐銀行表示，率先導入生成式人工智慧（GAI）打造「理專Copilot」，將傳統的角色扮演訓練方式，轉化為由AI輔助、即時對練，協助理專強化專業能力；同步結合自然語言輸入方式，強化CRM（客戶關係管理）的搜尋功能，提升理專工作效率。

光電融資三成市占　人才.環境.服務邁步永續

永豐銀行同時獲得「最佳永續推動」殊榮肯定，永豐銀行指出，旗下太陽光電融資餘額去（2025）年年成長率12%、市占率達3成，發電量可供應超過156萬戶家庭一年所需；以信託方式攜手37家業者推動綠電交易、年轉供約8億度，約當980座大安森林公園的減碳效益；打造系統化永續人才培育架構、優化分行無障礙環境及強化數位服務，亦首創視障點字金融信用卡，以具體行動保障弱勢族群權益，展現對環境與社會的高度關注。

◎永豐金獲《財訊》財富管理大獎八大殊榮，由永豐銀行財富金融處蔡隆裕資深副總 (右三)、財富金融處陳慧慧資深協理（右二）、法人金融處蘇賢哲資深協理(右一)與永豐金證券陳志瑋資深副總(左三)、通路暨財富管理事業處高政雍副總 (左二)、數位金融處劉柏甫副總 (左一)代表出席領獎。