搶救地球總動員,掌握「碳中和」政策的下一波綠能投資熱潮

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2021.04.01,台北訊】「永續投資(ESG)成為新顯學,永豐金證券策略分析師陳泓睿表示,從巴黎氣候協定到落實「碳中和」政策,高碳排放產業及金融市場掀起鉅大改變,綠能投資受到肯定,除了投資人熟知的風力、太陽能、電動車以外,包括碳排放權、綠建築相關產業正位於第二波革新起步階段,美股相關ETF及公司表現亮麗,投資人有機會掌握第二階段綠能浪潮。

陳泓睿指出,碳排放權ETF和綠建築族群可望受惠「碳中和」政策題材,目前歐洲國家主要透過碳排放許可證、碳排放上限和稅金等方式管制製造業廢氣總量,在減少排放量限額下,可於公開市場交易多餘碳排放許可證來獲利,這就是碳權交易,碳權交易相關標的在美股已有數檔ETF掛牌,過去一個月,在美股大盤震盪之際,碳權交易ETF上漲逾5%至14%,而以碳排放權為標的IHS Markit全球碳指數過去一年來指數漲幅超達1倍以上。

陳泓睿表示,美國決定重返「巴黎氣候協定」,中國在聯合國大會宣示遵守協定,全球70~80%二氧化碳量排放來自20(G20)主要產業所排放之石化燃料,各國政府落實在電力生產、交通運輸、營建和製造業等四大產業的「碳中和」政策勢在必行,預期在各國共識下綠能投資可期。

根據國際再生能源總署(IRENA)統計指出,美國再生能源發電2050年佔比可望由現行1/6提升至2/3,其中太陽能與風力發電成長速度最快;世界各國推出2030年禁售燃油車政策後,工研院預估2025年電動車市佔率將由現行5%提升到22%,電動車投資熱正在持續,除了霸主特斯拉(TSLA US),美股中還有中國電動車蔚來(NIO US)、小鵬(XPEV US)、理想(LI US)到今年2月底止銷量均成長6倍以上稱霸一方。

陳泓睿指出,綠建築族群等待政策題材發酵,在綠能環保趨勢下,新建築法規適用指日可待,新規範節省能源耗用至少80%,對結構安全、防震、防火要求更高,透過現今完善隔音、隔熱、節能家電、先進空調設備建築技術即可達成,目前ETF商品暫時較少,可觀察個股投資。

產業別 一個月 三個月 六個月 一年 三年
iShares全球乾淨能源ETF -6.00% -13.95% 31.42% 154.45% 155.25%
Invesco WilderHill乾淨能源ETF -8.95% -4.84% 61.88% 266.99% 293.56%
Invesco太陽能ETF -9.43% -10.69% 41.64% 263.73% 273.66%
Global X鋰電池技術ETF -3.79% -5.54% 45.97% 169.28% 77.26%
SPDR標普Kensho智能移動ETF -1.17% 11.23% 62.80% 192.78% 108.18%
iPath B系列碳排放額度ETN 13.62% 30.78% 55.98% 137.23%
KFA全球碳ETF 5.48% 16.48% 38.00%
S&P 500 4.24% 5.77% 18.14% 53.71% 50.44%

資料來源與日期:Bloomberg03/31/2021,永豐金證券整理

◎永續投資(ESG)成為新顯學,永豐金證券指出,美股佈局可以注意「碳中和」政策的下一波綠能投資熱潮。