永豐金證券

ESG基金代銷 

永豐金證券2024 年整體ESG 基金銷量為新臺幣2.51 億元，整體資產管理規模（AUC）為新臺幣7.31 億元。代銷之ESG 主題基金符合歐盟《永續金融揭露規範》（Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR），為提倡環境、社會元素，具ESG 正面效益或具備永續投資目標之基金，包含聚焦於綠能、水資源、轉型能源、氣候變遷環境永續等環境友善基金。也提供聚焦促進社會責任、智慧經濟主題以及推動ESG、永續投資主題的基金，提供財富管理客戶更多元且具ESG 考量之投資選擇。

註：相關ESG 基金定義採用集保基金資訊觀測站分類定義。

永豐金證券於ESG基金專區進行ESG基金推廣銷售，請參閱 豐投ESG 網站。 

建置SinoPac⁺企業永續評鑑系統 

永豐投顧2019 年起將ESG 納入研究核心，於2021 年推出以國際標準SASB 為核心框架的「SinoPac⁺企業永續評鑑系統」，結合財務重大之永續指標與在地化設計，依企業永續表現由領先到落後評定為A⁺、A、B⁺、B、C 五等級，並於2022 年06 月宣布公開「SinoPac⁺ 企業永續評鑑系統方法論」，「SinoPac⁺ 企業永續評鑑系統」涵蓋臺股所有發布永續報告的上市櫃公司，以公開資訊為評鑑資料來源，評鑑結果符合國際水平，具高標準、覆蓋率廣、易懂與即時性4 大優勢，協助更多法人及一般投資人解讀ESG 評等，提升臺股在國際ESG 投資市場之能見度。

2024 年永豐投顧SinoPac⁺ 企業永續評鑑系統正式在臺灣集中保管結算所的公司投資人關係整合平台（ESG IR Platform）上線，為國內唯一提供臺股永續評鑑的金融機構；SinoPac⁺ 企業永續評鑑系統涵蓋61 個產業，已完成臺灣全產業指標建置，累計完成603 家企業評鑑，SinoPac⁺ 企業永續評鑑系統方法論及評鑑結果公告於永豐金證券豐投ESG 網站，在企業及投資人之間建立一座橋樑。

永豐金證券的定期定額／定期定股存股平台「豐存股」亦應用此評鑑系統，持續推出績效優異的存股標的，讓小資族也能掌握永續投資的契機並追蹤存股商品之減碳績效。截至2024 年底在永豐金證券「豐存股」平台上共推出11 檔淨零與低碳相關存股投資組合商品，讓投資人能透過長期存股的模式，參與優質ESG 企業長期的成長，為投資加分。2024 年依據SinoPac⁺ 企業永續評鑑結果，布局高殖利率、永續淨零排放、電動車電能供應鏈、重視自然相關財務揭露概念股等ESG 趨勢主題，於平台續上架6 檔優質ESG 投資組合商品。

永豐金證券定期發送電子報，內容涵蓋ESG 相關主題說明，以使客戶了解最新之ESG 趨勢與相關之風險機會，結合「SinoPac⁺ 企業永續評鑑系統」全方位評估投資標的之永續績效與風險，並將評鑑結果納入ESG 評鑑分析之個股短評，讓客戶更理解ESG 投資面向，進一步推廣ESG 財富管理商品，相關推廣作為如下：

於「豐投ESG」網站設置「ESG 基金」專區

將財富管理信託平台架上隸屬ESG 基金商品依其特點、投資主題、內容等關鍵因素區分為四大類，包括天然資源、環境保護、淨零碳排、永續ESG 主題等，以提倡投資人響應環境、社會、企業永續經營，且可以掌握ESG/ 永續所帶來之投資機會。

增加／引進ESG 主題商品

2024 年積極參與各家基金投信ESG 相關基金募集活動，包含永豐投信、中國信託投信、富蘭克林華美投信等，新上架包含ESG 整合投資分析、影響力投資及其他等ESG 相關基金主題類別，投資領域囊括金融、人口、影響力投資、氣候變遷等永續相關主題，共計新增上架9 檔具ESG/ 綠色基金標的。

財富管理信託平台架上符合臺灣主管機關認定為或歐盟SFDR 第8、第9 條之ESG 基金檔數達363 檔、占比逾40%。未來永豐金證券將持續廣納相關題材之商品，且合作之基金公司均需簽署「機構投資人盡職治理守則」或關注責任投資原則PRI。

行銷

依市場展望與投資趨勢，於公司理財網提供多元化的投資商品與投資理財相關金融知識，同時透過每天的晨間廣播和視訊等教育訓練，及北、中、南各區分公司舉辦與ESG 主題相關的產品說明會，由銷售同仁傳達即時完整的投資資訊給客戶，結合線上和實體共5 場客戶說明會及120 場教育訓練活動，持續推動ESG 綠色基金，推廣全方位的財富管理服務。

請參閱： 永豐金證券「豐投ESG」網站-ESG基金專區。 

ESG 知識推廣

永豐金證券定期安排至機構法人分享ESG 評鑑相關教育訓練課程，2024 年共舉辦18 場次。2024 年亦主辦3 場ESG 論壇，使與會人了解臺灣資本市場ESG 變革、碳費徵收對企業之影響、SinoPac⁺ 企業永續評鑑系統、綠色及轉型金融行動方案等。

2024年永豐金證券ESG論壇