ESG基金代銷
永豐金證券2023年整體ESG 基金銷量為新臺幣4.65億元，整體資產管理規模(AUC)為新臺幣6.48億元。代銷之ESG主題基金符合歐盟《永續金融揭露規範》(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)，為提倡環境、社會元素，具ESG正面效益或具備永續投資目標之基金，包含聚焦於綠能、水資源、轉型能源、氣候變遷環境永續等環境友善基金，也提供聚焦促進社會責任、智慧經濟主題以及推動ESG、永續投資主題的基金，提供財富管理客戶更多元且具ESG考量之投資選擇。
| 基金類型 | 定義 | 2023 年基金銷量 （新臺幣萬元） |
2023 年基金年底存量 （新臺幣萬元） |
|---|---|---|---|
| ESG整合投資 | 排除具爭議或敏感性投資項目，並將ESG風險因子（如環境、社會、治理等）系統性地納入投資分析與決策過程。 | 2,026.08 | 28,499.98 |
| ESG標竿企業投資 | 投資於同產業當中相對具有較正面之ESG表現的活動、企業，或者相關專案，為正面篩選法。 | 607.70 | 7,188.22 |
| 主題投資 | 將資本分配給可創造特定環境或社會具體成果的資產，有關社會或環境成果之主題可包括：再生能源、能源效率、或永續農業等。 | 38,035.28 | 12,926.52 |
| 影響力投資 | 於獲得財務報酬的同時，也希望能產生正面且可衡量的社會和環境影響之投資。 | 681.74 | 2,907.82 |
| 其他 | 非屬上述四類但符合SFDR 第8條、第9條之其他ESG 商品。 | 5,130.83 | 13,283.57 |
| 總 計 | 46,481.63 | 64,806.11 | |
| ESG基金占整體基金AUC占比 | 2.00% | 2.63% | |
註：相關ESG 基金定義採用集保基金資訊觀測站分類定義。
永豐金證券於ESG基金專區進行ESG基金推廣銷售，請參閱 豐投ESG 網站。
建置SinoPac+企業永續評鑑系統
永豐金證券之子公司永豐投顧為首家投顧業者連續三年榮獲TWSIA 台灣永續投資獎，2023 以PCAF 財務碳排服務，蟬聯「個案影響力-ESG創新銀級」殊榮。永豐投顧2019年起將ESG納入研究核心，於2021年推出以國際標準SASB為核心框架的「SinoPac+企業永續評鑑系統」，結合財務重大之永續指標與在地化設計，依企業永續表現由領先到落後評定為A+、A、B+、B、C五等級，並於2022年6月宣布公開「SinoPac+企業永續評鑑系統方法論」，「SinoPac+企業永續評鑑系統」涵蓋臺股所有發布永續報告的上市櫃公司，以公開資訊為評鑑資料來源，評鑑結果符合國際水平，具高標準、覆蓋率廣、易懂與即時性4 大優勢，協助更多法人及一般投資人解讀ESG評等，提升臺股在國際ESG投資市場之能見度，SinoPac+企業永續評鑑系統方法論及評鑑結果優質標的正式公告於永豐金證券之豐投ESG網站，在企業及投資人之間建立一座橋樑。
永豐金證券的定期定額／定期定股存股平台「豐存股」亦應用此評鑑系統，持續推出績效優異的存股標的，讓小資族也能掌握永續投資的契機並追蹤存股商品之減碳績效。截至2023年底在永豐金證券「豐存股」平台上共推出10檔淨零與低碳相關存股投資組合商品，讓投資人能透過長期存股的模式，參與優質ESG企業長期的成長，為投資加分。
2023年依據SinoPac+企業永續評鑑結果，布局永續淨零排放、電動車電能供應鏈、AI 概念股，將5檔具獲利成長性優質ESG標的納入平台。
| 2023年 | 新增5檔 | 「永豐 Sino Pac+ ESG 淨零高成長高股息」、「永豐Sino Pac+ ESG 車用電能供應鏈」、 「Sino Pac+ ESG 生活五告讚」、「Sino Pac+ ESG 永續大基建」、「Sino Pac+ ESG A I供應鏈」 |
|---|---|---|
| 2022年 | 新增2檔 | 「Sino Pac+ ESG 綠電RE100」、「Sino Pac+ ESG 績優金融殖利率」 |
| 2021年 | 新增3檔 | 「Sino Pac+ ESG 高殖利率」、「Sino Pac+ ESG 蘋果供應鏈」、「Sino Pac+ ESG電動車供應鏈」 |
財富管理諮詢服務
永豐金證券定期發送電子報，內容涵蓋ESG相關主題說明，以使客戶了解最新之ESG 趨勢與相關之風險機會，結合「SinoPac+企業永續評鑑系統」全方位評估投資標的之永續績效與風險，並將評鑑結果納入ESG評鑑分析之個股短評，讓客戶更理解 ESG投資面向，進一步推廣ESG財富管理商品，相關推廣作為如下：
於「豐投ESG」網站設置「ESG 基金」專區
將財富管理信託平台架上隸屬ESG基金商品依其特點、投資主題、內容等關鍵因素區分為四大類，包括天然資源、環境保護、淨零碳排、永續ESG主題等，以提倡投資人響應環境、社會、企業永續經營，且可以快速、簡單與了解並掌握ESG/永續所帶來之投資機會。
增加／引進ESG 主題商品
2023年積極參與各家基金投信ESG相關基金募集活動，包含永豐投信、中國信託投信、群益投信、元大投信等，新上架包含ESG 整合投資分析、主題投資、影響力投資及其他等ESG相關基金主題類別，投資領域囊括金融、低碳、環境機會、飲食、社會包容成長、健康福祉、水資源、新能源等永續相關主題，共計新增上架12 檔具ESG/綠色基金標的。財富管理信託平台架上符合台灣主管機關認定為或歐盟SFDR第8、第9 條之ESG基金檔數達375檔、佔比逾40%。未來永豐金證券將持續廣納相關題材之商品，且合作之基金公司均需簽署「機構投資人盡職治理守則」或關注責任投資原則PRI。
行銷
依市場展望與投資趨勢，於公司理財網提供多元化的投資商品與投資理財相關金融知識，同時透過每天的晨間廣播和視訊等教育訓練，及北、中、南各區分公司舉辦與ESG主題相關的產品說明會，由銷售同仁傳達即時完整的投資資訊給客戶，結合線上和實體共16場客戶說明會及168場教育訓練活動，持續推動ESG綠色基金，推廣全方位的財富管理服務。
ESG 知識推廣
永豐金證券定期安排至機構法人分享ESG 評鑑相關教育訓練課程，2023年共舉辦17場次。2023年亦主辦4場ESG論壇，使與會人了解國內外永續基金現況、我國近期主要之法規、碳資訊揭露現況與碳模擬情境、IFRS永續揭露準則等。
2023年永豐金證券ESG論壇
| 項目 | 主題與內容 |
|---|---|
| 2023年第一季 產業投資論壇 |
永豐投顧主講「2023永續投資現況與趨勢– 投資人與企業如何因應氣候變遷法」，聚焦國內外永續基金現況、我國近期主要之法規(永續活動認定分類參考指引、永續金融評鑑、氣候變遷因應法) 以及反ESG 法案是否成為趨勢。 |
| Taiwan Corporate Day 2023 | 永豐金證券與臺灣證券交易所共同主辦，ESG 場次由永豐投顧主講「The trend of delivering material ESG factors to meet investor needs」，聚焦國內外永續基金現況、近期主要之法規(永續活動認定分類參考指引、永續金融評鑑)、美國反ESG 法案、國內淨零法規及時程。 |
| ESG線上講座 | 永豐投顧主講「窺碳未來- 碳權」，聚焦國內外碳相關法規、碳資訊揭露現況與碳模擬情境。 |
| Taiwan Corporate Day 2023 | 永豐金證券與證券櫃檯買賣中心共同主辦，ESG 場次由永豐投顧主講「How Taiwanese Companies Adopt IFRS Sustainability Disclosure Standards」介紹臺灣企業該如何採用今年最新的IFRS永續揭露準則。 |